Persönliches Vermögensmanagement für Sie

Wir von der Profinanz verstehen, dass Ihre finanziellen Ziele einzigartig sind. Unser Expertenteam bietet Ihnen maßgeschneiderte Vermögensberatung, die auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt ist.

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Unser Service

Kompetentes Vermögensmanagement für Ihre finanziellen Ziele

Bei Profinanz bieten wir ein umfassendes Spektrum an Vermögensdienstleistungen an, um Ihnen bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele zu helfen. Unser Expertenteam wird eng mit Ihnen zusammenarbeiten, um einen personalisierten Plan zu erstellen, der sich an Ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen orientiert.

Vermögensmanagement

Wir bieten strategische Anlageplanung an, um Ihre Renditen zu maximieren und Risiken zu minimieren.

Altersvorsorge

Planen Sie eine sichere und komfortable Rente mit unserer fachkundigen Anleitung.

Baufinanzierung / Immobilie

Wir bieten umfassende Baufi-Services, individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, für einen reibungslosen und erfolgreichen Immobilienbesitz oder -erwerb.

Kreditplanung

Um optimale Darlehenseffekte für Sie zu identifizieren, erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen eine strategische Lösung für Ihre finanziellen Anforderungen.

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Vertrauen schaffen mit unseren Partner

Entdecken Sie die Finanzkompetenz und Sicherheit unserer vertrauenswürdigen Partnerbanken.

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Profinanzdienstleistungen ist ein Finanzunternehmen, das seit über 20 Jahren Beratung im Bereich des persönlichen Vermögens anbietet.

Portrait einer Frau am Tisch
01

Exklusiv

Individuelle Beratung – bankenunabhängig.

02

Partnerschaftlich

Vermögensaufbau und -management in allen Lebensphasen

03

Flexibel

Persönlich, vor Ort oder so, wie Sie es wünschen

Über uns

Werfen Sie einen Blick in unser Büro und gewinnen Sie einen Einblick in unseren Alltag

Bei Profinanzdienstleistungen bieten wir ein umfassendes Spektrum an Vermögensdienstleistungen an, um Ihnen bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele zu helfen. Unser Expertenteam wird eng mit Ihnen zusammenarbeiten, um einen personalisierten Plan zu erstellen, der Ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen entspricht.

Portrait einer Frau
Corinna Welling
+49(0) 162-21 26 746
info@corinnawelling.de
Portrait eines Mannes
Thomas Welling
+49(0) 173-20 796 20
info@thomaswelling.de
Innenasnicht eines Büroraumes mit Tisch, Stuhl und Sideboard
Mann am schreibtisch zeigt, zwei Personen etwas
Mann steht am Kopf eines Tisches mit anderen Personen
Innenansicht eines dekorierten Raumes
Innenansicht eines Büros
Portrait eines Mannes am Schreibtisch
Portrait eines Mannes am Schreibtisch
Innenansicht eines Büros
Portrait einer Frau im Blazer
Schreibtisch mit iMac
Portrait einer Frau
FAQ

Sie haben einige Fragen, wir haben die Antworten

Welche Vorteile bietet die Zusammenarbeit mit der Profinanzdienstleistungen GmbH für mich?

Durch unsere Expertise erhalten Sie maßgeschneiderte Pläne, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse -auch in der Altersvorsorge- zugeschnitten sind. Wir berücksichtigen Steueroptimierung, Risikomanagement und langfristige Wachstumsstrategien.

Wie wählen Sie Fonds für meine Anlagestrategie aus?

Die Auswahl der Fonds basiert auf einer gründlichen Analyse Ihrer Risikotoleranz, Anlageziele und Marktbedingungen. Wir suchen nach Fonds mit bewährter Performance und einem Anlageansatz, der zu Ihrer Strategie passt.

Welche Arten von Fonds empfehlen Sie für meine Anlagestrategie?

Wir empfehlen Fonds, die zu Ihren finanziellen Zielen und Risikopräferenzen passen. Dies kann Investmentfonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten, wie Aktien-, Anleihe- oder Mischfonds, umfassen.

Welche Rolle spielt Ihr Finanzberatungsdienst bei der Altersvorsorge?

Unser Fokus auf Altersvorsorge beinhaltet eine umfassende Analyse Ihrer langfristigen Ziele. Wir entwickeln individuelle Pläne, die steuerlich optimiert sind und sicherstellen, dass Sie im Ruhestand finanziell abgesichert sind.

Wie integrieren Sie Immobilieninvestitionen in meine Altersvorsorgestrategie?

Immobilien können eine wichtige Rolle in der Altersvorsorge spielen. Wir entwickeln Strategien, die Immobilieninvestitionen mit anderen Anlageklassen kombinieren, um eine ausgewogene und diversifizierte Portfoliobildung zu gewährleisten.

Wie unterstützen Sie mich bei der Immobilienberatung?

Unsere Immobilienberatung umfasst eine eingehende Analyse Ihrer finanziellen Situation, um optimale Finanzierungsoptionen zu identifizieren. Wir bieten Unterstützung bei der Auswahl von Immobilieninvestitionen, Standortanalyse und Finanzierungsstrategien.

Wie erfolgt die regelmäßige Überprüfung meiner Finanzstrategie in Bezug auf Immobilien, Altersvorsorge und Fonds?

Ihre Finanzstrategie wird regelmäßig überprüft und angepasst, um Veränderungen in Ihrer Lebenssituation, finanziellen Zielen und Marktbedingungen zu berücksichtigen. Wir streben eine kontinuierliche Anpassung an, um sicherzustellen, dass Ihre Strategie stets effektiv bleibt.

Wie werden die Kosten für Ihre Dienstleistungen als Finanzberater berechnet?

Unsere Honorarstruktur wird transparent kommuniziert und kann je nach Dienstleistung variieren. Kosten entstehen erst bei Produktabschluss und werden detailliert aufgeschlüsselt.

Wie werden steuerliche Aspekte bei meiner Altersvorsorge berücksichtigt?

Unsere Altersvorsorgestrategien werden unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte entwickelt, um Ihre Steuerbelastung zu minimieren. Wir arbeiten gegebenenfalls mit Steuerexperten zusammen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Schließen Sie sich noch heute den vielen zufriedenen Kunden an.

Vielen Dank für Ihre Anfrage! Wir melden uns in Kürze bei Ihnen.
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info@corinnawelling.de

Corinna Welling

Corinna Welling, geb. 1968 in Bremen, studierte nach dem Abitur in Achim an der Universität Bremen von 1987-1992 Wirtschaftswissenschaften und schloss das Studium erfolgreich als Diplom-Ökonomin ab.



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Von 1992 bis 2008 war sie in der Deutschen Bank AG in unterschiedlichen Führungspositionen beschäftigt. So leitete sie die Filialen in Bremen und Verden und war als Mitglied der Geschäftsleitung der Region Weser-Ostwestfalen und Bankdirektorin nicht nur in der Region, sondern auch in Frankfurt für die Bank tätig.

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Ende 2008 wechselte Corinna Welling in die Profinanzdienstleistungen GmbH, um dort individueller in der Beratung und eigener strategischer Ausrichtung aktiv sein zu können. Sie verantwortet darüber hinaus die Bereiche Controlling und Research für die Firma sowie das Portfolio Management für die Kunden.

Portrait eines Mannes
+49(0) 173-20 796 20
info@thomaswelling.de

Thomas Welling

Thomas Welling (1966) geboren und aufgewachsen in Hamburg. Nach Beendigung seiner Schullaufbahn und der bankkaufmännischen Ausbildung arbeitete er mit Beginn der 1990er Jahre zunächst für die Deutsche Bank AG in Hamburg und später für das Unternehmen in Bremen. Während dieser zehn Jahre förderte die Deutsche Bank AG ihn mit breitem Fachwissen im Bereich der gehobenen Privatkundenbetreuung -Geldanlage und Finanzierungen- sowie Personalführung und übertrug ihm 1996 die Führung einer Filiale.


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Trotz weiterer aussichtsreicher beruflicher Aufstiegsmöglichkeiten, entschied sich Thomas Welling Anfang des Jahres 2001 den Schritt in die Selbständigkeit zu vollziehen und gründete seine eigene Beratungsgesellschaft.


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Als Geschäftsführer der PROFInanzdienstleistungen GmbH verantwortet er nun seit mehr als 20 Jahren neben der umfassenden Kundenbetreuung, die Akquisition und das Vertragsmanagement mit Partnerbanken zwecks Baufinanzierung und Fondsgesellschaften zur Geldanlage und Vermögensbildung.

Vermögensmanagement

Wir bieten strategische Anlageplanung an, um Ihre Renditen zu maximieren und Risiken zu minimieren.

  1. Ganzheitliche Finanzplanung und Beratung

    ‍    Entwicklung einer ganzheitlichen Finanzstrategie, die Ihre kurz- und langfristigen Ziele berücksichtigt, sowie fortlaufende Beratung zur Optimierung Ihrer finanziellen Situation.
  2. Individuelles Portfolio-Management

    Verwaltung Ihrer Anlagen und Investitionen in einem diversifizierten Portfolio, das Ihren individuellen Risikoprofilen und Renditezielen entspricht.
  3. Effektives Risikomanagement

    Identifizierung und Bewertung potenzieller finanzieller Risiken sowie Implementierung von Strategien zur Absicherung Ihres Vermögens gegen unvorhergesehene Ereignisse.
  4. Steuerplanung und -optimierung

    Integration von steuerlichen Optimierungsstrategien, um Ihre Steuerlast zu minimieren und steuerliche Vorteile im Rahmen Ihrer Anlagestrategie zu nutzen.
  5. Fortlaufende Überwachung und Anpassung

    Regelmäßige Überprüfung Ihrer finanziellen Ziele, Portfolio-Performance und Lebensumstände, um sicherzustellen, dass Ihre Strategie stets Ihren Bedürfnissen entspricht.
  6. Nachhaltige Anlagen und ethische Investitionen

    Beratung und Unterstützung bei der Auswahl von Anlageprodukten, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) berücksichtigen, um langfristig nachhaltige Renditen zu erzielen und positive soziale Auswirkungen zu fördern.

Vermögensmanagement

Wir bieten strategische Anlageplanung an, um Ihre Renditen zu maximieren und Risiken zu minimieren.

  1. Individuelle Kreditanalyse

    Eine detaillierte Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ziele, um die passende Kreditlösung zu identifizieren.

  2. Budgetierung und Bedarfsabschätzung

    Unterstützung bei der Festlegung eines realistischen Budgets und der Abschätzung des Finanzierungsbedarfs basierend auf Ihren Anforderungen und Zielen.

  3. Auswahl des optimalen Kreditprodukts

    Beratung bei der Auswahl des geeigneten Kreditprodukts, einschließlich Hypotheken, Konsumentenkredite oder Darlehen für Investitionen, basierend auf Ihren individuellen Bedürfnissen und Präferenzen.

  4. Kreditvergleich und Konditionsbewertung

    Vergleich verschiedener Kreditangebote und Bewertung der Konditionen hinsichtlich Zinssätzen, Laufzeiten, Gebühren und Flexibilität, um die optimale Finanzierungsoption zu ermitteln.

  5. Kontinuierliche Überwachung und Anpassung

    Regelmäßige Überprüfung Ihrer Kreditverpflichtungen und Anpassung Ihrer Finanzstrategie bei Bedarf, um sicherzustellen, dass sie Ihren aktuellen Bedürfnissen entspricht.

  6. Steuerliche Optimierung der Kreditstruktur
    Integration von steuerlichen Optimierungsstrategien, um Ihre Kreditstruktur steuereffizient zu gestalten und steuerliche Vorteile zu nutzen.

Altersvorsorge

Unsere ganzheitlichen Altersvorsorgeleistungen zielen darauf ab, Ihre finanzielle Sicherheit im Ruhestand zu gewährleisten und Ihnen eine komfortable Lebensqualität während dieser Phase zu ermöglichen.


  1. Individuelle Ruhestandsplanung

    Entwicklung einer maßgeschneiderten Altersvorsorgestrategie, die auf Ihren finanziellen Zielen, Lebensstilwünschen und individuellen Umständen basiert.

  2. Portfolio-Optimierung für den Ruhestand

    Anpassung Ihres Portfolios, um eine ausgewogene Mischung aus Wachstum und Stabilität zu gewährleisten, um während des Ruhestands nachhaltige Einkommen zu generieren.

  3. Rentabilitätsanalyse von Rentenprodukten

    Bewertung und Beratung zu verschiedenen Rentenprodukten, um die Rentabilität und Effektivität im Rahmen Ihrer Altersvorsorgestrategie zu maximieren.

  4. Steuerliche Altersvorsorgeplanung

    Integration von steuerlichen Optimierungsstrategien, um Ihre Renteneinkommen steuereffizient zu gestalten und steuerliche Vorteile zu nutzen.

  5. Risikomanagement im Ruhestand

    Implementierung von Strategien zur Absicherung vor Risiken wie Inflation, Langzeitpflege und Marktvolatilität, um eine nachhaltige Finanzsicherheit im Ruhestand zu gewährleisten.

  6. Erbschafts- und Nachlassplanung

    Integration von erbschafts- und nachlassplanerischen Aspekten, um sicherzustellen, dass Ihr Vermögen effizient an die nächste Generation übergeht und steuerliche Implikationen minimiert werden.


Baufinanzierung / Immobilie

  1. Finanzierungsanalyse und Bedarfsabschätzung

    Eine gründliche Analyse Ihrer finanziellen Situation und Bedürfnisse, um die bestmögliche Baufinanzierungslösung zu finden.

  2. Kreditvergleich und Angebotsbewertung

    Vergleich verschiedener Kreditangebote und Bewertung der Konditionen hinsichtlich Zinssätzen, Laufzeiten und Gebühren, um die optimale Finanzierungsoption zu identifizieren.

  3. Budgetplanung und Finanzierungsoptimierung

    Entwicklung eines Finanzierungsplans, der Ihren finanziellen Möglichkeiten entspricht und gleichzeitig Ihre langfristigen Ziele berücksichtigt.

  4. Unterstützung bei der Antragsstellung und Abwicklung

    Hilfe bei der Vorbereitung und Einreichung von Kreditanträgen sowie Begleitung während des gesamten Prozesses bis zur finalen Abwicklung.

  5. Kontinuierliche Beratung und Betreuung

    Fortlaufende Unterstützung und Beratung während der gesamten Laufzeit des Darlehens, einschließlich eventueller Anpassungen oder Umschuldungen.

  6. Steuerliche Optimierung der Finanzierung

    Integration von steuerlichen Optimierungsstrategien, um Ihre Finanzierung steuereffizient zu gestalten und steuerliche Vorteile zu nutzen.